Содержание

Природный газ экспорт. Основные страны экспортёры и импортёры газа, место России на этом рынке. Резюме от Investbrothers

Экспорт газа из России

Россия остается крупнейшим экспортером газа в мире.

Содержание

Почему растёт спрос на газ

По данным Международного энергетического агентства, природный газ оказался лидером в категории ископаемых видов топлива по темпам прироста объемов потребления за период с 2006 года по 2019. Можно ожидать, что спрос на газ продолжит расти и в 2020 году, главным образом благодаря увеличению потребления в Азии, а в особенности в Китае – природоохранная политика Пекина предусматривает весьма амбициозные цели по снижению объемов загрязняющих выбросов и обязательный переход всей страны с угля на газ.

Газ пользуется большой популярностью благодаря своей распространенности, удобству в использовании и относительно низкой степени опасности для окружающей среды. Так, по сравнению с углем природный газ при горении производит на 40% меньше двуокиси углерода (CO2), тонкодисперсных частиц (PM2.5), диоксида серы (SO2) и оксидов азота (NOx). Именно поэтому газ часто используется в качество вспомогательного или запасного источника энергии в энергетических сетях, работающих от солнечных панелей или ветрогенераторов, которые, как известно, могут подавать ток со значительными перебоями.

Также газ – один из ключевых видов сырья в нефтехимической промышленности. На 2019 год на природный газ и его побочные продукты приходится около 29% от общего объема ископаемых видов топлива, используемых в химической промышленности.

Добыча газа в России

2019: Спад экспорта «Газпрома» на 38% во втором квартале

Второй квартал 2019 г. оказался провальным для выручки «Газпрома» от экспорта газа: доходы упали на 38% по сравнению с первым кварталом. Потеря действительно колоссальная: былые $14,1 млрд против нынешних $8,7 млрд. Такая негативная динамика связана со снижением экспорта газа в дальнее зарубежье на 5,9%. Но наибольший ущерб принесло резкое падение стоимости энергоносителя. Цены на газ в Евросоюзе упали до абсолютных минимумов за последние 10 лет. Прозвучит неожиданно, но отечественная газовая монополия с легкостью преодолевает гигантское снижение выручки.

Причина кроется в уникально низкой себестоимости российского газа. В Европе продавать газ по такой низкой цене и `не вылететь в трубу` пожалуй оказался способен только `Газпром`. В надежде сохранить долю рынка и дождаться восстановления цен американские поставщики СПГ увеличили поставки сжиженного газа в европейские страны в 1,5 раза. Но они это делают себе в ущерб: операционные убытки при поставке газа из США в Европу составляют $37–48 на каждую 1000 куб. м. Бесконечно работать в минус они не смогут, уже ходят слухи, что строительство новых СПГ-мощностей в Штатах могут отложить.

По сути, низкие цены выдавливают с европейского рынка конкурентов `Газпрома` без всяких усилий со стороны последнего. Это не касается трех основных поставщиков газа в Европу: Норвегии, Алжира и Катара. Они экспортируют свой газ также по трубопроводам, и намертво удерживают свои позиции.

2018: Доля российского газа в Европе достигла более чем 35%

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский выступил в мае 2019 года в рамках конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект». В своем выступлении Анатолий Яновский остановился на основных вызовах для газовой отрасли стран Европейского союза.

В связи с этим, по мнению заместителя министра, многие аналитики пока не могут с точностью сказать, как будет в будущем формироваться спрос на газ в ключевых странах ЕС.

При этом, это ни в коем роде не повлияло на темпы импорта газа из России, подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Россия продолжает наращивать свою долю на европейском газовом рынке.

По словам замминистра, наиболее устойчивым во всех сценариях является прогноз снижения внутреннего производства в Евросоюзе — к 2030 году оно сократится практически вдвое, а в 2050 году может упасть еще на треть к уровню 2030 года.

Анатолий Яновский выразил уверенность, что европейский газовый импорт продолжит в значительной степени покрываться за счет российского трубопроводного газа, что гарантировано огромными запасами газа, высоким уровнем добычи и высокоразвитой инфраструктурой.

2017: Рост экспорта в дальнее зарубежье на 8,1% до 193,9 млрд куб. м.

За 2017 год экспортные поставки газа в дальнее зарубежье из России выросли на 8,1% по отношению к 2016 году и составили 193,9 млрд куб. м. Экспорт

  • в Германию вырос на 7,1%,
  • в Австрию – на 25,0%,
  • в Чехию – на 28,0%,
  • в Словакию – на 24,5%,
  • во Францию – на 6,8%,
  • в Нидерланды – на 4,6%,
  • в Данию – на 1,9%.

Также тенденцию роста спроса на российский газ продолжили демонстрировать целевые рынки проекта «Турецкий поток». Экспорт

  • в Турцию вырос на 17,3%,
  • в Венгрию – на 21,3%,
  • в Болгарию – на 4,7%,
  • в Грецию – на 9,3%,
  • в Сербию – на 21,2%.

Экспорт СПГ в страны АТР за 2017 год вырос в натуральном выражении на 5,3% до 15,5 млн куб.м (10,9 млн т.).

Цена российского газа на границе с Германией в декабре 2017 года выросла на 6,1% к прошлому году и составила 176,7 евро/тыс.куб.м (166,49 евро/тыс.куб.м в декабре 2016 года) [1] .

Доля 34% на рынке ЕС

Прогноз об обнулении экспорта в Европу через Украину и Белоруссию

По данным «Газпрома», за первые семь месяцев 2016 года экспорт российского газа в дальнее зарубежье увеличился на 9,5 млрд кубометров, или 10,7% (по сравнению с январем—июлем 2015 года).

Базовый сценарий экспорта газа из России в Европу (Forbes Россия, декабрь, 2016 [2] )

В максимальном сценарии новых российских газопроводов в Европу строятся обе ветки «Северного Потока 2», а также обе ветки «Турецкого потока». В этом сценарии украинская ГТС становится ненужной. Более того, поставки российского газа в Европу через Беларусь и Польшу также становятся номинально излишними после 2025 года, что, несомненно, и объясняет столь острую реакцию Польши на перспективы увеличения использования мощности «Северного Потока-1» и планы по строительству «Северного Потока-2». Дело вовсе не в газовой безопасности Европы, а в потенциальной потере транзитных объемов и росте зависимости Польши от Германии как нового транзитера российского газа для восточно-европейских стран.

2015: Экспорт России 211,5 млрд кубометров — №1 в мире

В 2015 году Россия реализовала 211,5 млрд кубометров газа, став крупнейшим экспортером в мире. При этом по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) лидирует Катар (106,4 млрд кубометров).

Основным российским поставщиком является компания «Газпром», которая обладает монопольным правом на экспорт трубопроводного газа и продает СПГ, конкурируя с Новатэком и «Роснефтью».

Крупнейшим потребителем российского газа остается Европа.

Кроме того, «Газпром» поставляет СПГ в Японию, Южную Корею, Тайвань, Индию и Китай.

По данным ФТС, в 2015 году «Газпром» экспортировал 185,5 млрд кубометров и заработал на этом $41,8 млрд. Это на 23,5% меньше, чем в 2014 году [3] .

В 2015 году европейские продажи российского газа увеличились до 158,6 млрд кубометров.

2012: План роста экспорта в Европу до 154 млрд кубометров

Экспорт газа в Европу, по расчетам Газпрома, должен был увеличиться в 2012 г. до 154 млрд куб. м со 150 млрд куб. м в 2011 г.

Значительных объемов поставки в зарубежные страны должны достигнуть и в более отдаленной перспективе. В частности, в соответствии со схемой развития газовой отрасли до 2030 г. Россия нарастит добычу газа в 1,5 раза — до 1 трлн куб. м в год, а экспорт должен увеличиться до 455-520 млрд куб. м в год.

В это время Россия готовится к наращиванию добычи и экспорта нефти и газа. Добывающие углеводороды компании активно берутся за разработку еще не освоенных и малоизученных шельфовых проектов в Арктике, достраивают газопроводы и нефтепроводы, а также планируют новые проекты в этой сфере. В планах также и освоение новых регионов сбыта, в частности Азиатско-Тихоокеанского направления.

2011: Экспорт 203,9 млрд кубометров (+11%), при добыче в 670 млрд

В 2011 году экспорт российского газа, как и планировалось, существенно вырос. Основное влияние на этот процесс оказало некоторое восстановление экономики европейских стран и холодная зима. В январе-декабре 2011 г. Из РФ было вывезено 203 млрд 936,2 млн куб. м, что на 11% больше, чем годом ранее при добыче 670 млрд куб. м.

2007: «Газпром» официально получает монополию на экспорт газа

В 2007 году существовавший до этого de facto единый газовый экспортный канал был законодательно оформлен и осуществление государственной монополии на экспорт газа было возложено государством на собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в лице «Газпрома».

Читать еще:  Профессия обувщик. Кто такой обувщик? Описание профессии. Как проходит ваш рабочий день

1991: Россия наследует от СССР систему газовых контрактов с компаниями Европы

Россия унаследовала от СССР систему газовых контрактов между советским министерством нефти и газа с европейскими компаниями. Точки сдачи газа в контрактах с европейцами примерно соответствовали бывшим западным границам стран Восточной Европы, входившим в социалистический блок. «Газпром» стал правопреемником по этим экспортным контрактам и дополнил их новыми.

После распада Советского Союза в газовой торговле России с Европой возникли вызовы, необходимость ответа на которые формировала российскую газовую экспортную стратегию на протяжении следующих 25 лет.

Транзитный риск

Первым и наиболее серьезным стала беспрецедентная зависимость российского газового экспорта от транзита через третьи страны, прежде всего через Украину. В начале 1990-х годов более 90% экспорта российского газа в Европу осуществлялось по экспортным газопроводам, созданным в советское время на территории Украины. К концу 2016 года в результате реализации программы строительства новых газопроводов, лишь 40% российского газового экспорта идет в Европу через Украину.

Изменение правил игры в Европе

Вторым вызовом стало формирование единого европейского экономического пространства и либерализация европейского газового рынка, что изменило традиционные отношения между Россией и компаниями-импортерами российского газа и привело к стремлению европейских клиентов модифицировать традиционные долгосрочные контракты. На фоне рекордного роста цен на газ в Европе в 2009-2014 годах и сокращения потребления европейцам удалось договориться с «Газпромом» о ценовых скидках, что сместило исторический баланс интересов в пользу потребителей.

Конкуренция со стороны альтернативных поставщиков

Третьим вызовом стала активизация альтернативных поставщиков-конкурентов на фоне заявленной цели Евросоюза диверсифицировать источники поставок газа и снизить зависимость от России. К концу 2016 года активно обсуждается СПГ (особенно из США) как альтернатива поставкам трубопроводного газа Газпрома в Европу. По результатам 2016 года американский СПГ оказался неконкурентоспособен по цене по сравнению с российским газом и в Европу практически не поставлялся.

1973: Экспорт в Европу 6,8 млрд кубометров

К 1973 году европейские продажи советского газа достигли 6,8 млрд кубометров.

1968: Контракт с австрийской OMV на экспорт в Западную Европу

В 1968 году по контракту с австрийской компанией OMV начался экспорт в Западную Европу.

1940-е: Первый экспорт газа — Польша

Первые поставки газа за пределы СССР стартовали в Польше в середине 1940-х годов.

Энергетика

Поставки нефти в США: Россия обогнала Мексику

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в США

Россия заняла второе место среди поставщиков нефти в США, уступив только Канаде. По статистике американского Минэнерго, в октябре прошлого года РФ поставила 20,9 млн баррелей, а страна кленового листа — 136,5 млн.

Второе место среди поставщиков нефти в США в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации Министерства энергетики США.

На первом месте оказалась Канада — северный сосед поставил американцам 136,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов за отчетный период.

В июне 2019 года Россия отправила в США 16 млн баррелей, в июле — 15,2 млн, а в августе — 19 млн баррелей. В сентябре меньше — объем составил 14,2 млн баррелей.

В ноябре же объем поставок также был ниже в сравнении с рекордным октябрем — до 19,2 млн баррелей. Тогда же РФ уступила Мексике на 1,9 млн «бочек».

Первый в мире экспортер нефти — Саудовская Аравия — поставила в США за октябрь прошлого года 13,7 млн баррелей, а за ноябрь – 10,6 млн.

Аналитики Caracas Capital отмечают, что экспорт энергоносителей в США в октябре 2019-го стал для России рекордным с 2012 года. Как сообщает принадлежащая Григорию Березкину РБК, нарастить поставки в Штаты РФ смогла именно за счет нефтепродуктов – в сравнении с началом прошлого года объем российского импорта вырос в 2,5 раз.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что санкции США помогли российским экспортерам нефти заработать. Противостояние американских властей с Венесуэлой и Ираном увеличило мировой спрос на российские углеводороды. Больше всего наши энергоресурсы покупали США и Турция.

С января по ноябрь прошлого года экспорт российской сырой нефти возрос на 3,8%, а объем турецких закупок — в 4,5 раз – до 7,55 млн тонн.
Впрочем, цена на «черное золото» из России снизилась – и выручка за продажу нефти туркам поднялась чуть менее, чем на $2,6 млрд.

Экспорт в США возрос в 3,1 раза — до 4,28 млн тонн за первые 11 месяцев 2019 года. Выручка выросла до $1,95 млрд. Нефтепродуктов за тот же период Россия продала американцам на $3,8 млрд.

Кроме того, увеличились на 3,8% поставки российской нефти в Китай — однако выручка упала на 6,7%, до $30 млрд. Поставлено было 63,1 млрд тонн.

Совокупно продажа за рубеж сырой нефти принесла российским компаниям $121,6 млрд. Это почти на 6% меньше, чем в 2018 году, и если бы не американские санкции против Венесуэлы и Ирана, – снижение было бы более значительным.

В целом выручка от продажи ресурсов в прошлом году упала на 9,2% – топливно-энергетический сектор принес России $237,8 млрд, сообщает Центробанк. Общее снижение цены на нефтепродукты составило 9,6%.

Между тем в 2019 году в России добыли 560,2 миллиона тонн нефти, что стало рекордом со времен Советского Союза. В 2017 и 2018 годах, когда цены на «черное золото» находились на максимуме с советских времен, добыча составила 549 и 556 миллионов тонн, передает Bloomberg.

Согласно статистике, рекорд советской нефтяной промышленности по добыче был установлен в 1987 году – 569,5 миллионов тонн. Это эквивалентно 11,416 миллиона баррелей в день, тогда как показатель 2019 года составил 11,25 миллиона баррелей в день.

Отмечается, что данного результата Россия смогла добиться несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти). ОПЕК и ОПЕК+ (ряд стран, не входящих в организацию) приняли соглашение, которое неоднократно менялось и продлевалось, в 2017 году.

Американские государственные эксперты тем временем предсказывают, что Россия в 2050 году обгонит США по добыче нефти. Об этом говорится в обзоре управления по энергетике минэнерго США (EIA).

По прогнозам EIA, добыча ресурсов странами, не входящими в ОПЕК, в 2050 году вырастет на 23% по сравнению с 2018 годом. Основной рост покажет Россия (+22%), США (+11%), Канада (+126%) и Бразилия (+59%).

К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы. Россия при этом увеличит добычу нефти к 2050 до 13 млн б/с. Однако отмечается, что РФ по производству газа «безнадежно отстанет» от США.

Стоит отметить, что в обзоре Центра стратегических и международных исследований (CSIS) говорится, что в течение десяти лет на мировом газовом рынке будет три основных экспортера: Россия, США и Катар.

Экспортные мощности России вырастут примерно на 168 млрд кубометров.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Катара вырастет примерно на 45 млрд кубометров. США же станут основным мировым игроком за счет экспорта СПГ. В в середине 2020-х годов будут введены в эксплуатацию все строящиеся проекты и экспорт СПГ вырастет в США в пять раз, более чем на 140 млрд кубометров.

Природный газ экспорт. Основные страны экспортёры и импортёры газа, место России на этом рынке. Резюме от Investbrothers

По итогам 2017 года 23,7% мирового энергопотребления обеспечил природный газ при уровне 23,2% в 2009 году. Для сравнения, доля нефти в мировом энергопотреблении упала за данный период с 35% до 34,2%, тогда как аналогичный показатель для угля сократился с 29,3% до 27,9%. Наряду с возобновляемыми источниками в виде солнечной и ветряной энергии, природный газ является относительно экологичным традиционным источником энергии. Именно поэтому Китай и Индия, в которых наиболее остро стоит вопрос загрязнённости атмосферы, делает ставку на газ. Власти Поднебесной намерены увеличить долю газового энергопотребления с 6,6% в 2017 году до 10% в 2020 году, тогда как Индия планирует довести данный показатель до 15% к 2022 году с 6,2% в 2017 году. Для Китая это означает увеличение текущего потребления газа на 50%, в то время как Индия будет обязана нарастить потребление на 140% от текущих уровней.

Доля энергоносителей в мировом энергопотреблении, %
Источник: BP Statistical Review

Природный газ и СПГ

Структура мирового энергопотребления ощутимо меняется уже несколько лет. С 2009 года ключевыми событиями, оказавшими влияние на изменение её характера, оказали авария 2011 года на АЭС Фукусима в Японии, а также сырьевой кризис 2014-2016 гг. В результате характер потребления энергоресурсов существенно изменился. Доля стран АТР в мировом потреблении газа расширилась с 14,8% в 2009 году до 21,6% в 2017 году, тогда как аналогичный показатель Европы сократился за тот же период с 36,8% до 28%. Обострение внешнеторговых противоречий между странами, в том числе США и Китаем, а также геополитические факторы, в том числе противостояние между США и Россией, должны определить новые тренды на энергетическом рынке.

Доля регионов в потреблении природного газа, % от мирового потребления природного газа
Источник: BP Statistical Review

Традиционно поставки природного газа осуществляют по магистральным трубопроводам, однако существенную роль в текущей трансформации сектора играет сжиженный природный газ (СПГ). СПГ получается путём охлаждения природного газа до -160°. При данной температуре природный газ переходит в жидкое состояние, а его объем уменьшается примерно в 600 раз, что является существенным преимуществом при его хранении и транспортировке. В газообразное состояние СПГ переводится на специальных регазификационных терминалах. Технология сжижения природного газа является относительно новой – производство СПГ в промышленных масштабах впервые налажено в США в 1941 году, тогда как первые зарубежные поставки «жидкого» газа начались только в 1959 году (США направили несколько специальных танкеров в Великобританию и Японию). Другим примером является Австралия – по итогам 2017 года страна являлась вторым в мире экспортёром СПГ после Катара, однако производство СПГ в стране началось только в 1989 году.

Читать еще:  Природно естественный риск пример. Природно-естественные риски. Обзор основных аспектов риск-менеджмента

Потребность в изменении агрегатного состояния природного газа для транспортировки обусловлена тем, что на расстояниях свыше нескольких тысяч километров строительство терминала по сжижению природного газа, доставка СПГ на специализированных танкерах и постройка регазификационного терминала экономически выгоднее строительства магистрального трубопровода. Именно поэтому в последние годы увеличивается доля природного газа, потребляемого после регазификации. В 2017 году 12% мирового потребления природного газа обеспечил СПГ, тогда как годом ранее показатель находился на отметке 10,8%.

Экспорт и импорт СПГ

Как правило, весь объем СПГ отправляется на экспорт, так как обеспечение природным газом внутри страны производится за счёт более дешёвых магистральных трубопроводов. В 2017 году экспорт СПГ достиг 367,9 млн. тонн нефтяного эквивалента (н.э.), увеличившись на 13,6% г/г. При этом доля СПГ в мировом объеме экспорта природного газа составила 35%. Среди крупнейших экспортёров – Катар, Австралия, Малайзия, Нигерия и Индонезия. В 2017 году эти страны осуществили 69% всех экспортных поставок «жидкого» газа. При этом 68% экспортных поставок направлялись в Японию, Китай, Южную Корею, Индию и Тайвань. Для сравнения, доля экспортных поставок сжиженного природного газа в европейские страны, включая Турцию, в 2017 году составила всего 15%.

Крупнейшие экспортёры и импортёры СПГ, млн. тонн н.э.*
Источник: IGU 2018 World LNG Report, расчёты QBF
* выделено увеличение показателей более чем на 20% г/г

Азиатские страны не только импортируют максимальные объемы «жидкого» газа в абсолютном выражении, но и являются одними из самых зависимых от данного вида газа. Другим словами, весь объем потребляемого в Южной Корее, Тайване и Японии газа обеспечивается импортными поставками СПГ . Высокий относительный спрос на сжиженный природный газ наблюдается в Индии, Испании и ряде других европейских и азиатских стран.

Зависимость местного потребления от импортных поставок СПГ в 2017 году
Источник: IGU 2018 World LNG Report, расчёты QBF

Азиатские страны можно строго разделить на экспортёров и импортёров сжиженного природного газа. Япония, Южная Корея, Китай, Индия и Тайвань являются крупнейшими импортёрами СПГ, в то время как Австралия, Малайзия и Индонезия обеспечивают экспорт СПГ в регионе. В Европу СПГ чаще всего поставляют страны Ближнего Востока, в числе которых Катар, а также Алжир и Нигерия. В первую очередь это следствие географической близости данных стран к европейским партнёрам.

Ключевые направления поставок СПГ, млн. тонн н.э.*
Источник: IGU 2018 World LNG Report, расчёты QBF
* выделены 3 крупнейших импортёра СПГ из каждой страны-экспортёра СПГ

Текущее соотношение сил в отрасли существенно отличается от ситуации в начале 2000-х годов. В частности, в 2000 году на рынке работало только 6 экспортёров, в то время как импортировать сжиженный природный газ могли позволить себе только 8 стран. По итогам 2017 года реализацией СПГ на спотовом рынке занимались 29 стран, тогда как покупателями выступили 33 страны. Подобная географическая диверсификация приводит к качественному изменению структуры поставок. В частности, сокращается доля долгосрочных контрактов на поставку СПГ: в 2017 году средний срок подписанных контрактов на поставку СПГ составил 6,7 лет, тогда как в 2016 году аналогичный показатель составлял 11,5 лет.

По нашему мнению, эти изменения окажут положительное влияние как на продавцов, так и на покупателей СПГ. В частности, они позволят сократить риски по контрактам со странами «третьего мира», которые наращивают поставки СПГ, но часто не имеют кредитных рейтингов международных рейтинговых агентств. С другой стороны, в ближайшие годы будет реализован целый ряд проектов по постройке новых СПГ-терминалов. Условия, предлагаемые новыми игроками, могут быть выгоднее существующих не только за счёт географической близости строящихся терминалов, но и за счёт глобального увеличения предложения на рынке.

По итогам 2017 года общая мощность функционирующих СПГ-терминалов составляла 451,3 млн. тонн н.э. в год при совокупном объеме экспортных поставок в 2017 году в размере 367,9 млн. тонн н.э. Мощности на 115,5 млн. тонн н.э. в год строились, в то время как на стадии обсуждения находились проекты СПГ-терминалов мощностью 1099 млн. тонн н.э. Как и следовало ожидать, на текущий момент наибольшими мощностями по сжижению природного газа обладают лидирующие экспортёры. Вместе с тем, реализуемые в данный момент в США и России проекты должны изменить расклад сил в отрасли. Судя по предварительным срокам, в ближайшие 5-6 лет Австралия станет крупнейшим владельцем СПГ-терминалов, в то время как Соединённые Штаты и Россия поднимутся в рейтинге с 7 и 10 до 3 и 7 мест соответственно. По предварительным данным к 2024 году общая мощность мировых СПГ-терминалов увеличится на 27,9% и достигнет 566,8 млн. тонн н.э. в год. Аналогичные темпы роста (28,3%) наблюдались и за предыдущий 6-летний период (с 2011 года по 2017 год).

Расположение СПГ-терминалов на конец 2017 года и прогноз на конец 2023 года, млн. тонн н.э.
Источник: IGU 2018 World LNG Report, расчёты QBF

В перспективе до 2030 года Соединённые Штаты планируют занять I место по производству сжиженного природного газа. Текущая мощность рассматриваемых в США проектов по постройке СПГ-терминалов составляет 421,8 млн. тонн н.э. в год. Для сравнения, в Канаде показатель находится на отметке 320,1 млн. тонн н.э. в год при аналогичном показателе в России в размере 75,4 млн. тонн н.э. в год. В период 2005-2017 гг. окончательные инвестиционные решения по проектам постройки СПГ-терминалов были приняты в отношении терминалов совокупной мощностью не более 320 млн. тонн н.э., то есть со средней скоростью не более чем 24 млн. тонн н.э. в год. В этих условиях оценить реальные сроки полного передела рынка экспорта «жидкого» газа проблематично.

Однако изменения всё же происходят. И существенные. За первые 7 месяцев 2018 года добыча природного газа в США выросла на 10,4% г/г, экспорт расширился на 10,2% г/г. При этом за первые 7 месяцев 2016 года только 8,1% добытого в стране газа направлялось на экспорт, тогда как за аналогичный период 2018 года показатель достиг 11,6%. Соединённые Штаты не просто увеличивают долю экспортируемого природного газа, но и делают ставку на экспорт СПГ. В 2016 году только 8% от экспорта американского газа составлял экспорт СПГ. В 2017 году показатель расширился до 22,3%, тогда как за первые 7 месяцев 2018 года индикатор достиг 29,7% при 32,4% в июле 2018 года. В результате за 7 месяцев 2018 года объем экспортных поставок СПГ из США увеличился на 61,8% г/г, в то время как объем экспортных поставок американского природного газа по трубопроводам сократился на 2,8% г/г. США нарастили поставки в Южную Корею (+220%), Китай (+200%), Индию (+260%), Японию (+100%). Поставки в Азию за тот же период расширились на 180% и достигли 51,8% всех экспортных поставок СПГ из США. При сохранении текущих темпов экспорта совокупный объем поставок «жидкого» газа из Соединённых Штатов в зарубежные страны в 2018 году может достигнуть 23,4 млн. тонн н.э. по сравнению с 16,4 млн. тонн н.э. годом ранее.

Постройка СПГ-терминалов – затратный процесс. К примеру, стоимость проекта «Арктик СПГ-2», проектная мощность которого составляет 19,8 млн. тонн в год (25 млн. тонн н.э.), достигнет $25,5 млрд. В данную стоимость входит не только постройка технологических линий для сжижения природного газа, но и подготовка скважин, постройка СПГ-танкеров, а также терминалов по погрузке СПГ. Стоимость регазификационных терминалов существенно меньше – самые дешёвые плавучие регазификационные терминалы могут стоить от $100 млн., в то время как минимальная стоимость наземных регазификационных терминалов составляет около $1 млрд.

По итогам I квартала 2018 года совокупная мощность регазификационных терминалов оценивалась в 1068 млн. тонн н.э. в год, в то время как терминалы на 110 млн. тонн н.э. в год находились на стадии строительства. Таким образом, загрузка регазификационных терминалов в 2017 году не превышала 35% и существенно менялась в зависимости от региона. К примеру, Соединённые Штаты находятся на втором месте по совокупной мощности регазификационных терминалов, однако ни один из них практически не эксплуатируется, тогда как терминалы в Бразилии, Великобритании и Нидерландах работают менее чем на 15% своей мощности. Среди лидеров по использованию регазификационных терминалов – страны Азии. Загруженность регазификационных терминалов в Тайване, Китае и Индии в среднем превышает 70%.

Загруженность регазификационных терминалов в 2017 году, %*
Источник: IGU 2018 World LNG Report, расчёты QBF
* выделены страны с максимальной и минимальной загрузкой регазификационных терминалов

Основными потребителями СПГ в ближайшие 5-6 лет, по нашим оценкам, останутся страны Азии и развитые европейские страны, среди которых Испания, Франция, и Италия. При этом рост экспортных поставок СПГ в абсолютном выражении будет обеспечиваться увеличением спроса на него со стороны Китая, Южной Кореи, Индии и Тайваня. Индийский спрос в силу географического расположения должны удовлетворять Катар и Нигерия, в то время как другими выгодоприобретателями от увеличения спроса на СПГ в азиатском регионе станут Австралия, Малайзия, Индонезия, США и Россия.

Читать еще:  Письмо бабушке по русскому языку. Письмо от бабушки внучке. Как написать письмо бабушке

Ключевые направления поставок СПГ, млн. тонн н.э.*
Источник: IGU 2018 World LNG Report, расчёты QBF

Развитие отрасли в России

Первый СПГ-терминал в РФ был запущен в 2009 году в п. Пригородное Сахалинской области. По итогам 2017 года проектная мощностью двух линий терминала «Сахалин-2» достигла 10,8 млн. тонн в год (13,5 млн. тонн н.э.). Ориентировочная стоимость реализованного проекта составляет $20 млрд. В декабре 2017 года и августе 2018 года введены в строй две из трёх линий СПГ-терминала «Ямал СПГ», общая проектная мощность которого составила 11 млн. тонн в год (13,8 млн. тонн н.э.). Пуско-наладочные работы на третьей линии начнутся в декабре 2018 года – январе 2019 года. Ввод третьей линии увеличит совокупную мощность второго в России СПГ- терминала в 1,5 раза. Затраты на реализацию совместного проекта ПАО «Новатэк» (50,1%), французской Total (20%), китайской CNPC (20%) и Фонда шелкового пути (9,9%) оцениваются в $27 млрд.

На данный момент реализуется проект «Высоцк СПГ» мощностью 0,66 млн. тонн в год (0,8 млн. тонн н.э.), принадлежащий ПАО «Новатэк», а также «Портовая СПГ» мощностью 2 млн. тонн в год (2,5 млн. тонн н.э.), принадлежащая ПАО «Газпром». В 2021 году ПАО «Газпром» планирует запустить терминал «Балтийская СПГ» мощностью 10 млн. тонн в год (12,5 млн. тонн н.э.), в тот же период должна заработать третья линия терминала «Сахалин-2» мощностью 5,4 млн. тонн в год (6,75 млн. тонн н.э.), Наконец, ПАО «Новатэк» рассматривает возможность строительства «Арктик СПГ-2» совокупной мощностью 18 млн. тонн в год (22,5 млн. тонн н.э.) с запуском первой линии в 2025 году, а также четвёртой линии «Ямал СПГ» мощностью 5,5 млн. тонн (6,9 млн. тонн н.э.) в неопределённой перспективе.

Сроки реализации целого каскада российских проектов во многом будут зависеть от успешности работы терминала «Ямал СПГ». Ключевым пунктом при финансировании российских СПГ проектов является требование отсутствия конкуренции экспортных поставок российского СПГ с российским трубопроводным газом. Как и для большинства экспортёров, главными потребителями перспективного российского «жидкого» газа должны стать азиатские страны. В данной связи в России принят целый ряд мер по увеличению сроков навигации на Северном морском пути. В частности, план развития магистральной инфраструктуры РФ на 2019-2024 гг . предполагает строительство сразу нескольких атомных ледоколов. В случае успешной реализации намеченной программы развития главными российскими выгодоприобретателями станут компании ПАО «Новатэк» и ПАО «Газпром».

Газовый экспорт-импорт в мире. Справка

Первую тройку мировых экспортеров газа, по данным на сентябрь 2008 года, составляли Россия, Канада и Норвегия, ежегодно поставляющие на мировой рынок соответственно 182,0 млрд., 101,9 млрд и 86,7 млрд кубических метров этого вида энергоресурсов.

Примерно три четверти всех разведанных резервов природного газа находятся на территории бывшего СССР и Ближнего Востока. На долю России и Ирана приходится 45% мировых запасов. Несмотря на то что мировые резервы природного газа значительны, они расположены вдалеке от регионов мира, где потребность в природном газе растет наиболее быстрыми темпами. Для освоения этих месторождений требуются колоссальные инвестиции. Одна из крупнейших проблем состоит в том, что проекты по транспортировке газа, как правило, очень капиталоемкие — строительство газопровода может длиться десятилетиями. Международное энергетическое агентство утверждает, что для того чтобы обеспечить потребности мира в природном газе в 2030 году, в период с 2001 по 2030 год требуется инвестировать 3,1 трлн долларов, или 105 млрд долларов ежегодно.

В настоящее время большая часть природного газа в Европе и Северной Америке транспортируется по газопроводам.

Топливо для Европы

В число основных поставщиков газа в Европу входят Россия, Норвегия и Алжир. На их долю приходится соответственно 23%, 18% и 10% всех поставок этого вида энергоносителей в государства-члены Европейского Союза.

По сообщению министра нефтяной промышленности и энергетики Норвегии Терье риса-Йохансена, по итогам 2008 года объем экспорта природного газа с норвежского континентального шельфа должен составить 96 млрд кубических метров , а в 2009 году прогнозируется увеличение поставок газа до 106 млрд кубических метров.

При этом, согласно сделанному в июне 2008 года заявлению еврокомиссара по энергетике Андриса Пиебалгса, к 2020 году Норвегия способна занять первую строчку в данном рейтинге, увеличив объем поставок газа в ЕС до 125-140 млрд кубических метров.

Традиционно основными потребителями норвежского природного газа являются Германия, Франция, Великобритания, Голландия, Бельгия и Испания. Заинтересованность в закупке скандинавского топлива выражает и Польша.

Алжир экспортирует 60,8 млрд кубических метров в год. Практически все «голубое топливо», за исключением небольшого объема, поставляемого в США (3,5 млрд кубических метров в год) и Тунис, направляется в Европу. Среди европейских покупателей алжирского газа первое место занимает Италия (25,25 млрд кубических метров), далее следуют Испания (13,45 млрд), Франция (8,0 млрд), Бельгия, Турция, Португалия, Греция.

Ожидается, что к 2010 году экспорт газа вырастет до 100 млрд кубических метров в год, а к 2020 году — до 120 млрд кубических метров. Общая пропускная способность газопроводной системы Алжир-Европа в 2008-2010 годах увеличится до 83 млрд кубических метров в год.

Ситуация со сжиженным топливом

Алжир также входит в десятку наиболее значительных производителей и поставщиков сжиженных (природного и нефтяного) газов. Сегодня доля сжиженного газа в общей совокупности газовых поставок Алжира превышает 35%, по темпам роста доходов от экспорта газа страна стабильно занимает первое место в мире.

Сжиженный природный газ (СПГ), или сжиженный нефтяной газ (СНГ) — очищенный и подготовленный нефтяной или отделенный от природного газ, сжиженный при охлаждении или под давлением для облегчения хранения или транспортировки. Газ обращается в жидкость при температуре окружающей среды ниже 20 градусов и/или при давлении выше 100 кПа. Состоит в основном из тяжелых газов пропана и бутана.

В такой форме газы хранятся на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях; применяются в быту для отопления, подогрева воды и приготовления еды; и на автомобильном транспорте в качестве топлива.

В настоящее время основным видом транспортировки природного газа является трубопроводный. Газ под давлением 75 атмосфер движется по трубам диаметром до 1,4 метра. По мере продвижения газа по трубопроводу он теряет энергию, преодолевая силы трения как между газом и стенкой трубы, так и между слоями газа. Поэтому через определённые промежутки необходимо сооружать компрессорные станции (КС), на которых газ дожимается до 75 атм.

Чтобы энергетически обеспечить транзит газа по трубопроводу, дополнительно нужен так называемый «технический», или, используя правильный термин, топливный газ, необходимый для работы газоперекачивающих станций.

Для транспортировки газа в сжиженном состоянии используют специальные танкеры — газовозы.

Это специальные корабли, на которых газ перевозится в сжиженном состоянии при определенных термобарических условиях. Таким образом, для транспортировки газа этим способом необходимо протянуть газопровод до берега моря, построить на берегу сжижающий газ завод, порт для танкеров, и сами танкеры. Такой вид транспорта считается экономически обоснованным при отдаленности потребителя сжиженного газа более 3000 км.

В сфере сетевого газа поставщики жестко привязаны к потребителям трубопроводами. И цены на поставки определяются долгосрочными контрактами. Примерно такие же отношения сложились сегодня и в секторе СПГ. Около 90% СПГ тоже реализуется на основе долгосрочных контрактов.

Поставщики СПГ выигрывают за счет экономии на морских перевозках. При благоприятных условиях цена поставки газа танкером может быть ниже цены поставки по газопроводу почти на порядок. Сравнение транспортных расходов с использованием СПГ и газовозов показывает, что при увеличении расстояния транспортировки расходы увеличиваются гораздо более низкими темпами, подтверждая привлекательность нового рынка сжиженного природного газа. Напротив, прокладка как наземных, так и подводных трубопроводов с ростом расстояний увеличивает себестоимость традиционного природного газа гораздо быстрее.

Между тем направить часть экспортируемого газа в европейском направлении намерены и республики Центральной Азии — Туркмения, Казахстан и Узбекистан. Туркмения предполагает к 2010 году увеличить общий объем поставляемого на внешние рынки «голубого топлива» с 50 млрд. до 100 млрд кубических метров, а к 2020 году — до 140 млрд кубических метров (Казахстан и Узбекистан к 2015 году планируют довести экспорт до 25 млрд и 20 млрд кубических метров соответственно).

В апреле 2008 года на состоявшейся в столице Туркменистана встрече Тройки ЕС и государств Центральной Азии было объявлено о формировании нового каспийско-черноморского энергетического коридора из Центральной Азии к границам ЕС.

По итогам этой встречи официальные представители ЕС заявили, что Туркменистан зарезервировал для Европы 10 млрд кубических метров газа с 2009 года.

Главный газовый ресурс Азербайджана — крупнейшее месторождение Шах-Дениз, расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря. В 2008 году с Шах-Дениза в общей сложности планируется поставить 3 млрд. кубических метров газа. С 2009 года, когда начнется пик добычи газа в рамках Стадии-1 разработки Шах-Дениза, Грузии будет поставляться 0,8 млрд кубических метров, Турции — 6,6 млрд кубических метров.

В настоящее время газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум рассчитан на пропускную способность в 9 млрд кубических метров газа в год. Компания BP‑Azerbaijan и Государственная нефтяная компания Азербайджана рассматривают возможности по увеличению мощностей трубопровода до 16-20 млрд кубических метров в год.

В Азии большая часть газа доставляется потребителям в сжиженном виде (пригоден для перевозки морским путем). Крупнейшие потребители сжиженного газа ‑ Япония и Южная Корея.

Крупнейшие продуценты-экспортеры сжиженного газа — Катар, ОАЭ, Алжир, Индонезия, Малайзия, Тринидад и Тобаго.

Средняя стоимость 1 тысячи кубических метров газа у некоторых его поставщиков составляет:

— у России 200-500 долларов;

— у Норвегии — 700 долларов;

— у Туркмении и Узбекистана — 340 долларов;

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector